BS2 lança nova área de DCM
- Expectativa do banco é alcançar um volume de R$ 800 milhões em operações - Iniciativa visa dar acesso a crédito simplificado e com preço competitivo para o segmento High Middle e Corporate por meio operações estruturadas
O BS2, primeiro banco digital especializado em empresas, anuncia o lançamento de sua área de DCM (Debt Capital Markets), uma iniciativa estratégica que visa expandir sua atuação no segmento High Middle e Corporate por meio do mercado de capitais. A nova área será responsável por originar, estruturar e distribuir operações de dívida, atendendo às necessidades de seus clientes – desde financiar projetos, expandir operações, reforço de caixa, bem como refinanciar dívidas.
O banco tem planos de atingir um volume de R$ 800 milhões em operações neste primeiro ano de atuação. A captação de recursos pode ser feita por meio de soluções como emissões de CRA, CRI e debêntures. O time comercial do BS2, com abrangência de plataformas em São Paulo, Minas, Sul e Centro Oeste, está comprometido em customizar soluções, garantindo aos emissores acessibilidade a capital de longo prazo.
Rodrigo Pentagna Guimarães, diretor executivo comercial do BS2, destaca a importância do lançamento desta área, estratégica para o desenvolvimento de novas soluções para o portfólio do banco. O objetivo do BS2 é atender à crescente demanda das empresas por alternativas de linhas de crédito.
O banco vai trabalhar com os mais diversos setores, com ênfase para infraestrutura e imobiliário, mercados em que o BS2 tem décadas de experiência. Além disso, vai explorar oportunidades no agronegócio, linha de atuação promissora para a instituição.
“Movimentos no mercado de capitais são sempre estratégicos para uma empresa”, diz Guimarães. “Para isso, contamos com alta expertise do nosso time em desenvolver soluções sob medida e coordenar as ofertas junto aos órgãos reguladores e investidores”.
Ainda no primeiro semestre do ano passado, o BS2 investiu na Bloxs, fintech cuja missão é democratizar o acesso ao mercado de capitais para empresas de menor porte. Agora, o banco complementa esta visão com o lançamento da área de DCM, que atenderá os segmentos High Middle, que compreende a faixa de clientes com faturamento anual a partir de R$ 150 milhões e Corporate, resultando em uma oferta mais completa para os clientes PJ.
Proposta de valor
Segundo Márcio Paiva, responsável pela nova área, o lançamento é uma grande oportunidade de democratizar o mercado de capitais, já que o banco está pronto para atuar não apenas com companhias do segmento Corporate, mas também do High Middle, no qual se encontram muitas empresas que não costumam utilizar esse tipo de captação de recursos.
Um destaque é a introdução de inovações no mercado, como as debêntures simplificadas e notas comerciais, que permitem empresas de diferentes portes acessarem recursos de forma mais eficiente. “O avanço da regulamentação vai permitir que cada vez mais empresas utilizem esse tipo de serviço para a sua expansão”, diz Paiva.
O recém-chegado ao BS2, Márcio Paiva, traz uma vasta experiência no mercado de capitais. Com 30 anos de trajetória em empresas nacionais e multinacionais e no setor bancário, Paiva passou por instituições como, Unibanco, Banco Santander, Bloxs e WTorre.
Sobre o BS2
O BS2 é um banco digital 100% voltado para empresas. Com mais de 30 anos de mercado e uma agenda de inovação contínua, alia robustez tecnológica à expertise em mercados de crédito, pagamentos, câmbio e seguros. Nossas soluções financeiras, disponíveis no app e no internet banking, estão prontas para se conectarem a ecossistemas terceiros, no formato As a Service, de forma combinada ou individualizada. Somos reconhecidos com o selo Pró-Ética, pela integridade e atuação exemplar na prevenção à corrupção e a fraudes e temos rating A.br pela Moody’s.
